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廣州金控成功發行境外高級固息美元債

來源:廣州金控 發布時間: 2018-05-10 11 次瀏覽

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廣州金控成功發行3年期2.5億美元高級固息美元債券,票息4.25%。廣州金控獲得惠譽A-,標普BBB+的國際評級,是國內地方金控集團中的最高評級,為發行奠定了良好基礎。5月7日至8日,廣州金控在兩天的路演中與國際投資者進行了高效、有針對性的溝通,積累了優質的基石訂單,實現了5倍超額認購,最終發行利率明顯低於市場同評級可比發行體的二級市場水平,是近期認購倍數最高、定價最低的發行之一。999

本次海外債的成功發行意義重大,一是成功接軌國際資本市場,進一步拓寬了融資渠道,對廣州金控的發展具有裏程碑式的意義;二是樹立了廣州國資金融機構在國際資本市場上的良好形象;三是為市屬國企積極參與粵港澳大灣區建設,落實“一帶一路”發展戰略拓寬了資本市場的通路。1111